La muerte no es un pensamiento agradable, pero contemplar las consecuencias en el patrimonio puede prevenir muchos problemas a largo plazo. Para este tipo de casos u otros donde la distribución debe ser meticulosa, existe una herramienta conocida como la planificación sucesoria. En este artículo te explicaremos en qué consiste y cuáles son los pasos para desarrollar la planificación sucesoria de tu patrimonio.
¿Qué es la planificación sucesoria?
La planificación sucesoria es una herramienta jurídica que le permite a una persona en vida organizar la transmisión de su patrimonio a uno o varios herederos. Esto permite agilizar los procedimientos relacionados a los trámites que supone una herencia, ya que se dejan estipulados la distribución y asignación de los bienes.
En artículos anteriores ya te habíamos explicado un poco sobre ¿En qué consiste el derecho sucesorio? Y ¿Cómo iniciar una sucesión en Venezuela?. Esperamos que esa información te haya servido para tener una perspectiva más amplia de los procedimientos relacionados a las herencias. En ese sentido, la planificación sucesoria ayuda a los herederos y beneficiarios del patrimonio a recibir los bienes en cortos lapsos de tiempo. En cualquier caso la planificación agiliza cada parte del proceso de ejecución de una herencia, por eso es importante desarrollarla en vida para que luego del fallecimiento se ejecute el deseo de distribución de la persona.
¿Qué debo hacer para planificar mi patrimonio?
- Tener claro cuáles son los herederos directos y cuáles serán los beneficiarios adicionales. Existen casos en los que se omiten en los testamentos hijos fuera del matrimonio, o a los padres en caso de fallecimiento de los hijos. Entonces la posterior distribución acarrea otros procedimientos legales que van desde el reconocimiento legal de los herederos directos, disputas, entre otros.
- Pensar la distribución de los bienes con tiempo y estableciendo a que heredero le corresponde cada propiedad. Si bien la ley establece un porcentaje por herencia para cada heredero, lo más factible es repartir los bienes directamente a cada uno. Para esto un abogado debe orientarlo tanto en los porcentajes de distribución como en la protección de dicho patrimonio.
- Contactar un abogado o firma especializada en derecho sucesorio en Venezuela. Esto te va ayudar en la agilización de los tiempos en cada procedimiento jurídico. Recuerda que para la redacción, legalización de los testamentos y calcular las tasas tributarias necesitas de la orientación de un experto. Por lo que así tienes menos riesgo de que algo quede mal redactado o que hayan malentendidos en el proceso de distribución de los bienes.
Pasos para planificar el patrimonio y establecer la herencia familiar
Para planificar el patrimonio y establecer los pasos para ejecutar una herencia familiar de la mano de abogados expertos no es tan difícil. Lo importante es que tu abogado de confianza te ayude a encontrar soluciones jurídicas que se adapten a tus requerimientos y necesidades. Para comenzar con tu planificación sucesoria estos son los pasos:
- Analizar las disposiciones en las que se realiza la sucesión. Esto abarca la naturaleza de los herederos, el tipo de herencia, entre otros. Es importante tener claro las condiciones de la sucesión para que todo se dé en los mejores términos y en periodos cortos de tiempo.
- Delimitar el valor del patrimonio y asesorarse sobre la tasación tributaria que conlleva dicho patrimonio. En este aspecto te recomendamos acudir a un bufete de abogados que integre un grupo multidisciplinario de expertos en derecho sucesorio. Ellos te podrán orientar en cuanto a las deudas pendientes en la propiedad, así como el monto de los impuestos que se debe costear al Estado por la propiedad.
- Redacción de los documentos relacionados a testamentos, pactos sucesorios, contratos matrimoniales, entre otros. En este punto su abogado debe acompañarlo en el proceso de análisis de documentos previos que comprometen su patrimonio, así hasta la firma de los respectivos acuerdos sucesorios. Él debe tener claro qué implicaciones tienen los bienes y establecerlos según sea el caso en el testamento final.
- Otro de los pasos para realizar la planificación sucesoria es establecer la custodia de los documentos o asegurarse de cumplir con medidas de seguridad para esos documentos. Por lo general muchos bufetes de abogados ofrecen este servicio en conjunto con la ejecución testamentaria. De este modo los familiares no tienen que hacerse cargo de los procedimientos naturales al ejecutar una herencia. Al contrario si no se requiere una custodia especial, el titular guarda el testamento y lo hace público a un familiar de confianza para que contacte el abogado y ejecute el procedimiento.
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